Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и вину сразу сваливают на китайца. Город вскипает от гнева, люди требуют разогнать китайский квартал. Разбираться в этом деле берутся двое необычных сыщиков — лекарь Цинь Фу, знаток древних китайских методов, и метис А-Гуй, наполовину индеец, известный своим упрямством.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба всего Чайнатауна. Цинь Фу полагается на мудрость предков, а А-Гуй действует интуитивно, но вместе они — единственный шанс найти правду.